在科索沃地區的一個小地方，只有十歲的Nenad和他的父親、爺爺，還有東正教的牧師和30歲的教師幾個人在這裏生活，Nenad是學校裏唯一的學生，每天都由維和部隊的車輛把他從父親的農場送到學校，Nenad渴望有同齡的孩子與他一起玩耍。一天，他從裝機車的縫隙看到了兩個與他同齡的阿爾巴尼亞男孩，其中十三歲的牧羊人Bashkim在戰爭中失去了自己的父親，因而他痛恨塞爾維亞人...