邪惡總在黑暗中復甦。在一個紅月之夜，吸毒且患有精神病的查爾斯在牀前給他的姐妹講述了兩個故事：
　　故事1“朱莉亞的愛”：一個連環殺手瘋狂地愛上了朱莉亞，並將她身邊的男人用極度殘忍的手段盡數殺光，在恐懼中度日的朱莉亞知道，只有她自己才能結束這恐怖的噩夢。
　　故事2“純潔”：一個崇拜撒旦的病態牧師在德國小城鎮中無惡不作，直到他自殺爲止，可邪惡的力量已經侵佔了整個小鎮，有些人開始自相殘殺，但等待他們的，卻是墜入無盡受難的活死人地獄……