菲奧裏（珍妮·考特尼 Jeni Courtney 飾）在很小的時候就失去了母親，一直和祖父過着相依爲命的生活。關於菲奧裏的家族一直流傳着一個傳說，他們的祖先萊姆（Gerald Rooney 飾）在羅恩島遇見了一隻水妖，當水妖褪下了妖怪的皮囊後，裏面走出的是一位美麗的女孩諾拉。萊姆藏起了水妖的皮，和諾拉墜入了情網，兩人結婚後生下了好幾個孩子。
　　有一天，諾拉發現了被丈夫藏起來的皮，於是她決定要返回大海，而之後漫長的歲月裏，萊姆家族裏總會出現一個黑頭髮的男孩，這一代，這個黑頭髮的男孩是菲奧裏的弟弟吉米（Dave Duffy 飾），而吉米在很小的時候就被捲入大海失蹤了。再度登上羅恩島，菲奧裏發現島上有人類居住的痕跡。