父母離異，20歲的大男孩島森樹（袴田吉彥 飾）獨自來到東京某大學求學。他相貌清秀，性格溫和，學習優秀，然迫於生計不得不在一家名爲皮諾的同性戀俱樂部打工。樹的相貌與氣質爲他贏得不少的顧客，也引來同俱樂部的男孩宮島信一郎（遠藤雅 飾）的注意。信還只是一個讀高中的男孩，他經常受到俱樂部老闆那醜陋猥瑣的男友的騷擾，幸虧樹爲其一次次解圍。信從心底深深愛戀上了樹，而對方只因生計才做了這一行，骨子裏卻並非一個同性戀，這令信萬分痛苦。