1938年，被恐怖所籠罩的上海連續發生幾起暗殺事件案，這些血案並非出於偶然。七七盧溝橋事變後，日本帝國主義的鐵蹄踏向整個中國大地，中華民族到了生死存亡的關頭。然而，GMD投降派汪卻祕密訪問日本賣國求榮。因此，日本內閣宣佈，不與蔣爲談判對象。蔣極爲氣憤，命令戴笠領導的軍統抗日除奸，和汪一夥進行絞殺，一場腥風血雨特工戰在上海拉開序幕……