千年之後，孫悟空因爲和牡丹仙子相愛被貶下凡。上天賜孫悟空神龍戒指，並指示唐小天帶着孫悟空一起去蓬萊仙島拯救世界。孫悟空身上帶的神龍戒指是二郎神一直想要的法寶，於是便派哮天犬和牛大成在路上埋伏。孫悟空受不了唐小天的婆婆媽媽便打倒了唐小天並搶走了去仙島的地圖一個人走了。還沒走多遠就被早就埋伏在這裏的牛大成和哮天犬攔了下來。經過幾輪大戰牛大成與哮天犬敗下陣來。得知此情況後，二郎神決定親自出馬，與孫悟空決一死戰.