項白因捉弄縣令被捕，彩英爲求情陷入林素與 　　二皇子的陰謀中，因彩英與紅衣長相頗爲相 　　似，林素使其冒充彩戲國師紅衣。項白出獄 　　後，爲解救青梅竹馬彩英前往順京，循着線索 　　潛入雲機社。紅衣心腹周方被林素買通加害紅 　　衣，卻陰差陽錯地被項白當成是彩英而救下。 　　紅衣施展彩戲大法，醒來後失憶，只當自己是 　　彩英一路跟着項白及好友公輸盤逃脫追殺，三 　　人來到公輸盤家鄉黑水村。黑水村民盡是亡國 　　遺民，項白等人在其懇求下同意解救在順京爲 　　質的夏帝，卻沒想到夏帝早已安於現狀，衆人 　　失落離開。紅衣記起自己身份，識破林素偷天 　　換日的陰謀。項白和紅衣決定兵分兩路，解救 　　彩英並揭發林素陰謀，可惜因夏帝出賣，林素 　　早有準備，二皇子成功篡位，彩英也死於林素 　　之手……