降妖大師燕赤霞將封印在體內的赤狼妖獸轉生爲小狼女。自此兩人攜手爲民除害。這日，千年古鎮月靈山莊一夜之間消失不見，朝廷懷疑是山中天蠍妖獸所爲，遂命燕赤霞與“斬妖司”夜天青一同前往查探。燕赤霞等人幾經周折，終於找到被隱形結界的月靈山莊。在進一步尋找天蠍妖獸的蹤跡時，卻遭到山莊村民的阻止。燕赤霞察覺事情蹊蹺，潛伏村中繼續查探。同時，他對小狼女的暗生情愫而不自知。而夜天青則被幕後始作俑者黑袍所蠱惑，與燕赤霞間關係逐步惡化。不久，燕赤霞發現整個事件背後的祕密，經過一番爭鬥，將天蠍妖獸封印，並最終摧毀了黑袍覆滅月靈山莊的陰謀。可是小狼女在對抗天蠍妖獸時卻不幸犧牲，令燕赤霞抱憾終生。最後，燕赤霞與夜天青冰釋前嫌，合力爲民除害，保天下太平。