故事開始於二十世紀20年代的陝南地區。胡家村村民因不滿官府苛捐雜稅、橫徵暴斂，與官府發生衝突，遭官兵追殺，全村老少被迫逃到豫西山區狗娃山，自立山寨爲夥。大家一致推舉大黑騾（範明 飾）爲大當家，女當家被尊稱爲山寨的“奶奶”（寧靜 飾）。逃亡途中奶奶撿到一名將要餓死的男孩，爲好養活遂起名狗娃（羅晉 飾）。數年後狗娃長大成人，時逢當地遭百年不遇的大旱，張家堡農民因交不起地租遭惡霸喫人賊（李耕 飾）血洗，奶奶率山寨一干人馬馳援張家堡。喫人賊之子李冬青（蘆芳生 飾）留日歸來，繼承惡父衣鉢，率保安團圍剿狗娃山，大當家殞命。狗娃義憤填膺，率衆五戰五捷，直至抗日戰爭爆發，和奶奶一起投入到民族解放戰爭的洪流之中......