居住在同一個山谷裏的一對老年兄弟K和W,因爲未說明的原因四十年不曾說過一句話,全靠一條狗傳遞紙條來交流溝通. 整個山谷並沒有多少人居住,但就在全山谷舉行的養羊比賽中,K的大公羊以微弱優勢獲得勝利,W十分不服氣,不經意間,他發現K的羊得了瘟疫,於是前去舉報,導致包括K和W 家在內的整個山谷的羊都不得不面臨被人道主義毀滅的危險.沒有了羊,K完全不知道怎麼度過漫長的冬季,而受到牽連的W在地窖裏悄悄地藏了幾隻,但這個祕密並沒有保守太久......