一位年輕的畫家瓦倫汀，迷失於虛構的世界，偶遇其祖母尼娜。在相聚的幾天中，他們漫步於夢幻巴黎的各個街頭。瓦倫汀告訴她，他對愛的力不從心。然而，尼娜不願敘述她痛苦的過去。但爲了減輕瓦倫汀的精神負擔，她最終談及了她被關押在集中營的悲慘遭遇。在清晨的陽光下，瓦倫汀試圖在他的畫作上增加新的色彩，並開始真正的生活。