弗雷德與米克是一對老友，他們結伴去阿爾卑斯度假，住在山腳下的漂亮旅館。弗雷德是一位作曲家和指揮家，目前已經退休。米克是一名仍在工作的電影導演。他們帶着好奇與溫柔的眼光觀察着他們子女充滿麻煩的生活，周圍的充滿熱情的年輕作家，以及旅館裏面的其他客人。米克爲了正在創作的劇本心力交瘁，他認爲這將成爲自己最後一部重要的電影，將爲他的事業畫上終點。弗雷德絲毫沒有繼續搞藝術的企圖，然而卻有一個人，願意不惜一切代價再度讓弗雷德走上指揮台。