宋末年間，在山東梁山泊，以宋江爲首，聚集了108名好漢，打着替天行道的旗幟，劫富濟貧，深得民心，勢力日益強大。朝廷中太尉高俅與梁山人馬素有積怨，更見其實力雄厚，惟恐他日對己不利，所以多次起奏徽宗皇帝，誣告宋江等人圖謀造反。徽宗大怒之下，派兵征討梁山泊，官兵千軍萬馬水陸圍攻，奈何梁山水泊相隔，地勢崎嶇，佔盡地利人和，攻守無懈可擊，令官兵屢戰屢敗。朝廷爲之震驚，羣臣紛紛起奏皇帝招安梁山人馬，同時宋江也有意歸順朝廷，名妓李師師從中引線，安排此事，同時和浪子燕青發生了一段千古奇情。