這部文藝電影透露着濃濃的美國南方歷史風味。富豪吉姆（凱文•斯帕西飾）舉辦了一個盛大的聖誕派對，然而在這個熱鬧派對的午夜，卻發生了一場命案。所有的矛頭都指向了吉姆，吉姆委託當晚到場的記者約翰（約翰•庫薩克飾）蒐集證據幫助自己，在約翰的求證過程中，卻發現了被害者和主人吉姆之間的祕密關係，當蒐證繼續進行，吉姆自己卻曝出了一個內幕，使得案件繼續陷入迷霧。在這個南方小鎮的午夜，究竟隱藏着怎樣的善與惡，愛與恨，怎樣的人性與陰謀？