一個惡名昭彰的死亡天使加百利（Christopher Walken），他一直想用邪惡的力量來控制地球。但是一名凡間女子薇拉莉(Jennifer Beals)和一名天使丹尼爾（Russell Wong ）因兩情相悅結合之後即受孕，同時因爲這個未誕生的嬰兒已經得到神諭，將成爲一個顯露神蹟的聖靈，於是加百利決定用盡一切方法，來阻止這個嬰兒降臨人世。