上一季結尾被舊情人卡塔琳娜擄走後，“紅爹”雷蒙德·雷丁頓發現自己孤身獨處危險領域，更不知當下身邊誰人可信。面對舊敵新友，紅魔必須先發制人，方能避免黑名單要犯曝光自己誓死守護的真相。 　　伊麗莎白·“麗茲”·基恩好不容易與女兒愛格妮絲重聚，卻又將面臨亡母卡塔琳娜現身所帶來的危險，而這也將永遠地改變她與紅爹之間的關係。