影片故事發生在“萊咖國”政權交替之際，黑勢力頭目宋邦（曾志偉飾）欲洗白，勾結官員行賄，但遇到了鉅額資金缺口。得力干將鄭吒（安志傑飾）與身份成謎的打手蘇萬（汪東城飾）殺人越貨、橫行作惡，一步步幫“老闆”上位。就在宋邦以爲坐收漁翁之利時，三人的關係發生了驚人反轉。