大軍閥阿敏割據北方，早有意獨攬大權，統一全國，與土豪勾結之餘，更派遣特務到南方當臥底，期望時機成熟，大舉南侵。南方革命軍知悉內情，派遣唐璜到北方探取特務名單。唐璜以留學生身分作掩護，在執行任務期間卻遇上一對盜賊兄弟游龍及厲虎，更因志同道合而結成好友，游龍及厲虎亦加入了革命軍行列對抗大軍閥阿敏。同時，唐璜亦得到女記者凱楓的幫肋，得以接近阿敏，究竟唐璜最後能否憑住他的機智及衆人的幫助完成這項艱鉅的任務呢？