初秋時節，荒涼俄羅斯的農村。當地獵人Michail在捕獵時遇到了被三人追殺的安德烈。善良Michail幫助安德烈一起逃跑，兩個素不相識的男人一同踏上了漫長而危險的旅程，因爲對思想，道德和對生活的意見不同，彼此不斷發生爭吵。但這一切終將塵埃落定，而他們也從這些經歷中找尋到了自我。