在一個寧靜平凡的小鎮，生活着許多孤獨的人，他們渴望友情，渴望朋友，內心充滿空虛。這一天，一隻奇怪的大耳猴（大橋のぞみ 配音）隨着桔子木箱來到小鎮，由於它經常摔跤，因此被最先發現它的人命名爲“摔趴”。某天，寂寞的鱷魚蓋納（土田大 配音）登出徵友啓事，於是蓋納和摔趴成爲了好朋友。這一天，馬戲團來到了小鎮。蓋納和摔趴都想加入馬戲團，這時它們結識了希望成爲走鋼絲演員的瑪莎（北乃綺 飾），三個好朋友決定一起努力練習……
　　本片改編自上世紀中葉由兒童文學作家愛德華德•烏斯本斯基創作，蘇聯動畫大師羅曼•加查諾夫斯基製作的同名動畫。2010年由日本動畫工作者重新制作搬上銀幕。