1937年的洛山磯唐人街，警員傑克（傑克•尼科爾森 Jack Nicholson 飾）因不滿這裏的黑暗，辭職當起了私家偵探。這天，一個自稱莫拉雷太太的女子請傑克調查丈夫的外遇，傑克欣然接受。傑克發現莫拉雷原來是當地水利總工程師，正在爲興建水壩問題和當地農民爭執。隨後有人給 了傑克一些證明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太卻找上門來要求傑克停止調查莫拉雷。
　　事情變得越來越迷離，傑克決心追查下去……