錦衣衛總管夏侯追捕轉世靈童，靈童意外爲葉飛（皇甫無名）所救，皇甫本爲錦衣衛，幾年前詐死以隱匿。夏侯之義子段十一與皇甫亦敵亦友，欲成爲第一殺手，並愛上若碧，因此與皇甫形成競爭關係。爲保護靈童，皇甫摯友醉和尚被殺，若碧被擒，夏侯以她誘捕皇甫，並試探段十一。段十一不忍殺若碧，被夏侯殺死。皇甫與若碧誓爲十一報仇，並護送靈童平安返回寺廟。