李成桂（千浩振飾）爲了正式的投身政治啓程去往開京，李芳遠（劉亞仁飾）也跟隨着父親去了開京。來到開京的李芳遠看到了置百姓死活於不顧只爲自己填飽肚子的權文勢族，無法抑制住自己內心的憤怒。原本就對於李成桂的政界出仕很警惕的李仁謙（崔鍾元飾）將李成桂邀請到自己家裏並舉辦了宴會，在宴會上李仁謙給他看了以他背叛了曾經像兄弟一樣的趙小生（安吉強飾）爲題材的街頭劇。在宴會結束後李成桂爲了讓李仁謙保守自己背叛趙末生的祕密，向李仁謙低下了頭，李芳遠目擊到了這一幕