在天地之間,數千年的滄海桑田孕育了無數神祕的族羣。妖魔爲了滿足自身貪慾,侵蝕人類世界,而在這動盪的環境中,部分人類誕生了擁有特殊能力的存在。其中,畫皮師以其神奇的畫筆能力著稱,能夠化腐朽爲神奇,重塑人的容貌和身份。畫皮師自古以來都傳承着一師一徒的古老祕技。 故事的核心圍繞着最後一代畫皮師方祭(蔡俊濤 飾)及其徒弟穆一騫(芮偉航 飾)。他們遊歷四方,行醫救人,卻在龍湖鎮捲入了一宗扒皮滅門案件。穆一騫因誤會被抓入衙門,方祭則在調查過程中救下了唯一的倖存者珊瑚(尹玲 飾),並遇到了同樣調查此案的捉妖師梁佑言(趙威霖 飾)。隨着案件的深入,方祭發現這一系列事件竟然與三十年前的一段祕密往事息息相關。原來,背後的兇手竟是一個依靠食人臉皮維持容貌的妖。這一發現引發了一場人與妖之間的正邪大戰,也揭示了隱藏在案件背後的更深層次的陰謀和祕密。