高三學生韓修（溫朱萬 飾）因照顧自殺的媽媽陪在醫院裏，他從懂事起從未見過爸爸，但從媽媽的遺書中得知爸爸仍活着。一天，音樂教師仁熙（金浩貞 飾）搬來做了他的鄰居，本來對世界已充滿絕望的韓修對仁熙的琴聲產生了興趣。住院後的媽媽整日昏迷不醒，這讓韓修常感無助與失落，處於青春期的他常常聯想到性慾，看穿他心思的仁熙內心也充滿煎熬。學校游泳部勸韓修不要放棄訓練，但面臨的現實問題是如果爸爸再不出現，媽媽的醫藥費將沒有着落，自已則陷入更加尷尬的境地。突然有一天，在醫院裏他碰上了與他同命相憐的大學生美真（玉智英 飾），仁熙的繼女敏智（樸敏智 飾）用令人費解的公式在幫助着他們......第9屆上海國際電影節亞洲新人獎 最佳影片(提名)趙昌鎬第10屆釜山國際電影節新浪潮獎(提名)趙昌鎬