漂亮的雙性戀男子Antonin在巴黎一家音像店打着零工，他喜歡音樂，和樂隊男隊友有着理不清的曖昧。某個夜晚當他的“愛”在他的懷裏失去後，他的感情世界開始一片片剝落。Antonin開始沉迷在巴黎的夜間行走，發生匿名性愛，同時曾與他有過性關係的的老闆一再暗示Antonin就範。這一切直到他遇見神祕女子Juliette。導演Hormoz並不忌諱直白裸露的性愛，他創造了一個充滿魅惑的地下世界，卻不忘提醒觀衆愛和希望即便在夜裏也會盛開。